《上市公司重大资产重组管理办法》修订发布后，“江西板块”首单停牌实施重大资产重组的ST联合(600358)5月28日晚间披露重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式向3名交易对方购买其合计持有的润田实业100%股份，并募集配套资金，公司股票将于5月29日开市起复牌。
据公告，ST联合重组预案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，配套募集资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件。第一步通过向江西迈通、润田投资及金开资本发行股份及支付现金的方式购买其持有的润田实业100%股份，其中发行股份支付比例为70%，现金支付比例为30%。第二步，采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金振兴配资，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%。
ST联合本次发行股份购买资产的发行股份价格为3.20元/股。截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产的预估值及交易价格尚未确定。
自2023年开始，ST联合明确提出了发展成为“文化消费综合服务商”的战略目标，并发力做大做强旅游商品业务。本次拟注入的润田实业是江西包装饮用水龙头企业，是行业排名前列的纯净水和矿泉水双驱发展生产销售厂商，拥有自主消费品牌和优质产品，契合ST联合战略定位，可迅速补齐上市公司在产品消费领域的空缺。据披露的未经审计数据，润田实业2023年、2024年分别实现净利润1.47亿元、1.77亿元，交易完成后可从根本上改善ST联合的质地及经营状况。
公开信息显示，润田实业在三十年发展过程中塑造了良好的品牌知名度和美誉度，位列中国饮料行业包装饮用水及天然矿泉水全国“双十强”，属江西典型的“好产品”。本次交易完成后，润田实业将成为ST联合的全资子公司，“润田”品牌也将成为ST联合的重要资产，可依托上市公司平台进一步提升润田产品在全国市场的知名度，有利于增强ST联合在旅游消费领域的品牌竞争力。
“积极贯彻江西省政府关于江西长旅集团对江旅集团的整合的发展要求，以及关于龙头旅游企业通过兼并重组做大做强、带动旅游产业提档升级的要求。”ST联合在预案中披露，本次交易旨在落实国家及江西省政府关于深化国企改革及整合的要求，充分利用国有上市平台，整合江西省内的核心旅游消费领域资源振兴配资，实现资源资产化、资产证券化，实现国有资产保值增值。（厉平）
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